Perspectivas de los expertos en búsqueda de ejecutivos del Automotive Practice Group de InterSearch Worldwide
Picture of Widukind Baier, Global Leader of Automotive Practice Group of InterSearch Worldwide
“En nuestra reciente reunión global del grupo Automotive Practice, analizamos las tendencias clave que están guiando la industria automotriz global. Basándonos en la inteligencia de mercado recopilada por nuestros sublíderes regionales de los expertos locales de la industria automotriz de InterSearch, alentamos a las empresas a aprovechar nuestros conocimientos para asegurar el talento óptimo para navegar y sobresalir en este dinámico panorama.”
Americas
Picture of Malena Juárez, Regional Manager of Automotive Practice Group of Americas Region
Aunque Estados Unidos sigue siendo la potencia que impulsa la industria automotriz en las Américas, es imperativo no pasar por alto el papel crucial de México, que contribuye con un 3.6% al PIB y emplea a más de un millón de personas. A nivel global, México ocupa el 4º lugar en producción de autopartes y el 7º en fabricación de vehículos de pasajeros, aunque enfrenta desafíos en infraestructura, energía verde y seguridad. Cabe destacar que el país es un importante exportador hacia EE. UU., Canadá y Alemania, con más de 1.9 millones de unidades enviadas este año. Además, hay un notable aumento en las ventas de 10 nuevas marcas chinas, que han capturado un crecimiento de participación de mercado del 5.7% al 19.4%, y los vehículos eléctricos (VE) representan el 4.5% de las ventas totales de vehículos ligeros.
De cara a 2024, Estados Unidos anticipa un año moderado, salvo un crecimiento del 21% en las ventas de vehículos eléctricos, mientras que América Latina experimenta una caída, especialmente evidente en la disminución del 28.8% de las ventas en Chile en 2023. Las dinámicas del mercado en México incluyen el continuo atractivo del nearshoring, que atrae el interés de OEMs chinos como GWM, BYD, Changan, Chirey, JAC y MG. Sin embargo, los planes de Tesla para una gigafábrica en Monterrey se han desacelerado. McKinsey pronostica un crecimiento global seis veces mayor en la demanda de VE para 2030, lo que indica cambios transformadores en el panorama automotriz.
Asia Pacific 
Picture of Binita Ghosh, Regional Manager of Automotive Practice Group of Asia Pacific Region
En el dinámico panorama automotriz de la región Asia-Pacífico (APAC), las tres principales empresas: Toyota, Honda y Hyundai, se mantienen como gigantes de la industria. China lidera el mercado global en unidades vendidas, reportando 2.58 millones de unidades en agosto de 2023, seguida por EE. UU., India y Japón. India, que contribuye con el 49% al PIB manufacturero del país, logró ingresos de la industria por USD 104.8 mil millones en el año fiscal 2023, consolidándose como el tercer mayor mercado automotriz del mundo. El énfasis del gobierno indio en el transporte sostenible es evidente con el notable logro de vender 847,439 vehículos eléctricos (VE) hasta agosto de 2023, lo que refleja un crecimiento interanual del 209.17%. Con el objetivo de duplicar el tamaño de la industria a USD 180 mil millones para finales de 2024, India está estratégicamente posicionada para el crecimiento, respaldada por iniciativas como la Misión India Semiconductor y el Plan Misión Automotriz 2026.
En Corea del Sur, los desafíos incluyen volatilidad económica, restricciones en el consumo y una población envejecida. Sin embargo, se anticipa un crecimiento externo sostenido para la industria automotriz, impulsado por una sólida cartera de pedidos y mejoras en productos. Mientras tanto, China, con una notable participación de mercado del 36.9% en VE, enfrenta el desafío del control de costos. Las tendencias destacadas en la región incluyen el enfoque de India en reducir la dependencia de las importaciones a través de la Misión India Semiconductor y la respuesta de Corea del Sur a la creciente demanda de baterías LFP en el mercado de VE. China, al haber superado a Alemania como el segundo mayor exportador de automóviles del mundo, continúa su viaje transformador desde la innovación de productos hasta la innovación de categorías, enfatizando la integración entre teléfonos móviles y sistemas de vehículos. El sector automotriz de APAC, marcado por sus desafíos y tendencias, sigue siendo un punto focal de las dinámicas globales de la industria.
Central Eastern Europe 
Picture of Igor Svatos, Regional Manager of Automotive Practice Group of CEE Region
El sector automotriz de Europa Central y del Este (CEE) mantiene su papel fundamental en las economías de países como la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, contribuyendo significativamente a las exportaciones, el PIB y el empleo. A pesar de una ligera caída post-Covid, la región de CEE superó a Alemania en producción nominal de automóviles en 2022. La CEE Supply Chain Automotive Conference 2023 abordó los desafíos continuos en la cadena de suministro, destacando que, aunque persisten irregularidades, lo peor podría haber quedado atrás. Las discusiones se centraron en el cambio de la industria automotriz de una evolución a una revolución, la necesidad de menos regulaciones de la UE y la preparación del sector para la electromovilidad, con un enfoque en la aceptación por parte de los clientes.
En cuanto a tendencias, la región de CEE adopta un enfoque matizado hacia la globalización, con signos de redes de cadena de suministro “Friendshipshoring” que apuntan a países económicamente y políticamente alineados. La diversificación de proveedores, especialmente en Asia, sigue siendo crucial. Sin embargo, surgen desafíos debido al cambio hacia los vehículos eléctricos (VE), con pioneros como Tesla (EE. UU.) y las “Big 4” chinas penetrando activamente mercados extranjeros. Mientras que las empresas alemanas, principales inversores en CEE, son más lentas en adoptar VE, el mercado laboral en la región es ajustado y menos flexible, y la oposición pública a los VE, impulsada por preocupaciones sobre precios y pérdida de empleos, representa amenazas.
Entre estos desafíos, surgen oportunidades para que CEE se posicione como un contrapeso a la dominación china, suministrando baterías y permaneciendo como un centro de fabricación de automóviles, aprovechando recursos como el litio en la República Checa.
Europe North & West
Picture of Francesco Righi, Regional Manager of Automotive Practice Group of ENW Region
En Europa del Norte y Oeste, la industria automotriz tiene una huella económica significativa, constituyendo más del 10% de los trabajos manufactureros dentro de la UE. Con 213 fábricas operando en la UE (ensamblaje de automóviles, baterías y motores), los fabricantes de automóviles juegan un papel crucial en el panorama industrial de la región. A pesar de un aumento global de casi un 6% en la producción de vehículos en 2022, Europa destacó como la única región con una disminución. Sin embargo, los tres primeros trimestres de 2023 vieron un crecimiento sustancial en el mercado de automóviles de la UE, con un aumento notable del 16.9%, totalizando ocho millones de unidades registradas. Cabe destacar que, aunque el mercado sigue una trayectoria ascendente, sigue estando un 20% por debajo de los niveles prepandemia observados en 2019. El robusto desempeño es evidente en los principales mercados, incluidos Italia, España, Francia y Alemania, con ganancias que oscilan entre el 14.5% y el 20.5%.
En el panorama automotriz en evolución, hay un cambio notable en las preferencias de los consumidores reflejado en el aumento de la participación de los automóviles eléctricos con batería. Septiembre marcó un hito significativo con una participación de mercado del 14.8%, superando al diésel por tercera vez en el año y asegurando la tercera opción más preferida entre los compradores de autos nuevos. La proporción de VE varía considerablemente de un país a otro dentro de Europa, destacándose Noruega con una participación de casi el 80% de VE en los autos vendidos en 2022. Los autos híbridos eléctricos mantuvieron su fuerte posición, capturando un 27.3% del mercado, mientras que los autos de gasolina, todavía la opción preferida, vieron una ligera disminución del 35.3% en septiembre de 2022 al 34.1% este año. Estas tendencias subrayan las dinámicas transformadoras de la industria automotriz en la región, con las opciones eléctricas e híbridas ganando terreno entre los consumidores.
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